Messieurs CHEVALIER ET ALEXANDRE
FINANCE CONSEIL – Partenaire Crédit Pros et Particuliers

« Nous sommes courtiers en crédit pour les professionnels et les particuliers et travaillons sous forme de partenariat avec l’agence TRICEPS Limoges.
La première plus-value de notre rapport est humaine, tout est parti de la relation que nous avons développée bien avant la création de TRICEPS avec certains experts de l’équipe.
Le deuxième bénéfice réside dans la possibilité d’apporter des solutions sur mesure et complémentaires à des demandes détectées par le biais des conseillers TRICEPS.
Par exemple, nous sommes à même d’intervenir en duo auprès de clients professionnels issus de cabinets experts-comptables partenaires, TRICEPS intervenant sur une offre de prévoyance ou de mutuelle et FINANCE CONSEIL facilitant leur recherche de financement lors d’un montage d’entreprise. Pour plus d’efficacité, nous avons développé un process de suivi et de rappel des clients en cohésion avec TRICEPS.
Des rendez-vous à deux et un pré travail de collectes des informations nous permettent la fourniture de solutions rapidement.
La complémentarité avec TRICEPS est un atout pour nos clients. »

Monsieur et Madame MASSON
Commerçants retraités – Pôle Financier

« Anciens commerçants, nous avons commencé assez tôt à investir dans des biens immobiliers et à réaliser des placements pour préparer notre retraite. Nous faisons appel à TRICEPS dans une démarche de conseil et de placement pour assurer nos arrières financiers. Le courant est immédiatement bien passé, la relation s’est bien construite avec l’expert patrimonial qui a identifié notre objectif de créer un portefeuille qui profiterait à notre fils et nos petits-enfants. C’est rassurant d’avoir un suivi qui protège nos intérêts, cela nous permet de vivre notre retraite au quotidien plus sereinement. »