Monsieur et Madame MASSON

Commerçants retraités – Pôle Stratégie patrimoniale & financière

« Anciens commerçants, nous avons commencé assez tôt à investir dans des biens immobiliers et à réaliser des placements pour préparer notre retraite. Nous faisons appel à TRICEPS dans une démarche de conseil et de placement pour assurer nos arrières financiers. Le courant est immédiatement bien passé, la relation s’est bien construite avec l’expert patrimonial qui a identifié notre objectif de créer un portefeuille qui profiterait à notre fils et nos petits-enfants. C’est rassurant d’avoir un suivi qui protège nos intérêts, cela nous permet de vivre notre retraite au quotidien plus sereinement. »

Monsieur GUÉRIN

Chef d’entreprise – Pôle Protection sociale

« Je suis directeur d’hôtel à Limoges, j’ai également une seconde activité de marchand de biens qui remplissent bien mon agenda. J’ai fait intervenir TRICEPS à ce jour à titre personnel pour mon assurance crédit et ma prévoyance. Mais je ne compte pas m’arrêter là… une proposition d’assurance responsabilité professionnelle pour mon activité de marchand de biens est en cours de réflexion avec le pôle Multirisques Professionnels. Ce qui me plaît, l’aspect 360° des services proposés. Au sein de la même entité, le client est suivi par un conseiller attitré mais bénéficie de l’accompagnement des multiples compétences des experts TRICEPS connectés entre eux. Selon mon expérience, regrouper les différents aspects professionnels et personnels au sein du même réseau est plus simple et moins chronophage à gérer que d’avoir des contrats disséminés. J’ai eu un très bon contact avec l’équipe, tant mieux car j’ai encore l’aspect patrimonial à explorer ! »

Monsieur GUÉRIN

Chef d’entreprise – Pôle Protection sociale

« Je suis directeur d’hôtel à Limoges, j’ai également une seconde activité de marchand de biens qui remplissent bien mon agenda. J’ai fait intervenir TRICEPS à ce jour à titre personnel pour mon assurance crédit et ma prévoyance. Mais je ne compte pas m’arrêter là… une proposition d’assurance responsabilité professionnelle pour mon activité de marchand de biens est en cours de réflexion avec le pôle Multirisques Professionnels. Ce qui me plaît, l’aspect 360° des services proposés. Au sein de la même entité, le client est suivi par un conseiller attitré mais bénéficie de l’accompagnement des multiples compétences des experts TRICEPS connectés entre eux. Selon mon expérience, regrouper les différents aspects professionnels et personnels au sein du même réseau est plus simple et moins chronophage à gérer que d’avoir des contrats disséminés. J’ai eu un très bon contact avec l’équipe, tant mieux car j’ai encore l’aspect patrimonial à explorer ! »

Monsieur PRADEAU et sa compagne

Commerçante – Pôle Stratégie patrimoniale & financière

« Infirmier libéral, je connais l’expert patrimonial TRICEPS depuis une de ses vies professionnelle antérieures, le lien a perduré ensuite… j’ai eu depuis le plaisir de découvrir d’autres membres de l’équipe au fur et à mesure que nos contacts s’étoffent. Mon associée et moi-même utilisons les services de TRICEPS pour du placement.
Mon projet évolue à l’approche de la retraite, en tant qu’indépendant il est important de créer une stratégie qui assure un revenu suffisant après l’arrêt de mon activité. L’expert patrimonial TRICEPS me contacte et me fait des propositions en toute bienveillance. On en discute, il est force de proposition mais n’abuse pas de sa position, il est à mon écoute.
Spécialiste dans son domaine, je lui fais une confiance totale ! »

Monsieur CHEVALIER

FINANCE CONSEIL – Partenaire Crédit Pros et Particuliers

« Nous sommes courtiers en crédit pour les professionnels et les particuliers et travaillons sous forme de partenariat avec l’agence TRICEPS Limoges. La première plus-value de notre rapport est humaine, tout est parti de la relation que nous avons développée bien avant la création de TRICEPS avec certains experts de l’équipe. Le deuxième bénéfice réside dans la possibilité d’apporter des solutions sur mesure et complémentaires à des demandes détectées par le biais des conseillers TRICEPS. Par exemple, nous sommes à même d’intervenir en duo auprès de clients professionnels issus de cabinets experts-comptables partenaires, TRICEPS intervenant sur une offre de prévoyance ou de mutuelle et FINANCE CONSEIL facilitant leur recherche de financement lors d’un montage d’entreprise. Pour plus d’efficacité, nous avons développé un process de suivi et de rappel des clients en cohésion avec TRICEPS. Des rendez-vous à deux et un pré travail de collecte des informations nous permettent la fourniture de solutions rapidement. La complémentarité avec TRICEPS est un atout pour nos clients. »

Monsieur CHEVALIER

FINANCE CONSEIL – Partenaire Crédit Pros et Particuliers

« Nous sommes courtiers en crédit pour les professionnels et les particuliers et travaillons sous forme de partenariat avec l’agence TRICEPS Limoges. La première plus-value de notre rapport est humaine, tout est parti de la relation que nous avons développée bien avant la création de TRICEPS avec certains experts de l’équipe. Le deuxième bénéfice réside dans la possibilité d’apporter des solutions sur mesure et complémentaires à des demandes détectées par le biais des conseillers TRICEPS. Par exemple, nous sommes à même d’intervenir en duo auprès de clients professionnels issus de cabinets experts-comptables partenaires, TRICEPS intervenant sur une offre de prévoyance ou de mutuelle et FINANCE CONSEIL facilitant leur recherche de financement lors d’un montage d’entreprise. Pour plus d’efficacité, nous avons développé un process de suivi et de rappel des clients en cohésion avec TRICEPS. Des rendez-vous à deux et un pré travail de collecte des informations nous permettent la fourniture de solutions rapidement. La complémentarité avec TRICEPS est un atout pour nos clients. »

Madame Sylvaine S.

Commerçante – Pôle Stratégie patrimoniale & financière

« Commerçante en activité, j’ai commencé à réfléchir depuis longtemps à la meilleure manière d’anticiper et d’améliorer ma future retraite, j’ai opté pour une stratégie de placements encadrée par un professionnel il y a quelques années. Cliente du précédent courtier en stratégie patrimoniale et financière, j’ai ensuite été accompagnée par l’expert patrimonial TRICEPS au moment du rachat de portefeuille. La qualité du suivi s’en est accrue. La relation avec l’expert TRICEPS est régulière, nous nous téléphonons et il
répond simplement à mes questions, nous nous voyons à minima une fois par an, je n’ai ainsi pas le sentiment d’être isolée. Je suis tenue au courant des évolutions du marché et il me fait des propositions sur de nouvelles solutions ou produits en adéquation avec mes besoins. Je n’ai aucune pression, je suis libre d’accepter ou de décliner ces propositions, avec toujours à l’esprit des alternatives pour plus tard. »

Monsieur GLANDUS

Marchand de biens – Pôle Stratégie patrimoniale & financière

«Je fais appel à TRICEPS pour accroître mon portefeuille. L’expert patrimonial TRICEPS m’a proposé une nouvelle stratégie, j’attends de voir de quelle manière elle va porter ses fruits.
Il faut du temps, se connaître et se comprendre pour développer un suivi efficace (au moins 2/3 ans à mon sens), car il faut avoir connu des galères liées au marché pour voir la manière dont réagit l’expert. J’ai côtoyé d’autres conseillers, une chose est sûre l’expert financier TRICEPS est fait pour ce métier. »

Monsieur GLANDUS

Marchand de biens – Pôle Stratégie patrimoniale & financière

«Je fais appel à TRICEPS pour accroître mon portefeuille. L’expert patrimonial TRICEPS m’a proposé une nouvelle stratégie, j’attends de voir de quelle manière elle va porter ses fruits.
Il faut du temps, se connaître et se comprendre pour développer un suivi efficace (au moins 2/3 ans à mon sens), car il faut avoir connu des galères liées au marché pour voir la manière dont réagit l’expert. J’ai côtoyé d’autres conseillers, une chose est sûre l’expert financier TRICEPS est fait pour ce métier. »