NOS PRESTATIONS DE CONSEIL

Le conseil fait partie de notre ADN, nous analysons avec votre accord votre situation.
Les études mentionnées ci-dessous vous permettent d’avoir une vision claire et indépendante et de faire les bons choix.

LA RETRAITE

– Le bilan retraite
– L’audit retraite stratégique
– La liquidation des droits en retraite
– La régularisation de carrière
– La gestion de la carrière des expatriés
– L’optimisation de la fin de carrière du dirigeant

LA PROTECTION SOCIALE
– La mise en place d’un contrat collectif
– L’audit de conformité des contrats collectifs de protection sociale
– L’audit des contrats individuels de protection sociale
– La mise en place d’un PEI/PERCO
– L’accord d’intéressement et de participation
– L’audit de la protection sociale du dirigeant
– L’analyse et l’optimisation de la protection sociale
– Quel statut pour le conjoint ?
– La mise en place d’un contrat collectif
– La veille concurrentielle en protection sociale
– L’audit de conformité sociale de l’entreprise
LE FINANCIER
– L’élaboration d’allocations d’investissement sur mesure
LE PATRIMONIAL
– Réaliser un bilan patrimonial
– Améliorer le rendement de l’épargne
– Réduire l’impôt sur le revenu et/ou l’IFI et les prélèvements sociaux
– Neutraliser la fiscalité foncière
– Réorganiser son patrimoine pour mieux vivre et /ou mieux transmettre
– Diversifier son patrimoine
– Se constituer un patrimoine
– Adopter une stratégie immobilière
– Préparer sa stratégie retraite
– Obtenir des revenus complémentaires
– Evaluer les conséquences d’un régime d’union
– Anticiper le risque de dépendance
LA FORMATION
Sur demande
LES ASSURANCES PROFESSIONNELLES & IARD
– L’audit de conformité

NOS SOLUTIONS DE COURTAGE

Le courtage permet de mettre en concurrence les compagnies et les différents produits afin de vous proposer la meilleure solution, celle qui répond à vos besoins au prix adapté.
Nous travaillons sur les domaines ci-dessous.

LA PROTECTION SOCIALE
– Complémentaire retraite
– Complémentaire santé
– Prévoyance
– Assurance vie
– Trésorerie d’entreprise
– Epargne salariale
– Contrats collectifs
L’ASSURANCE DE BIENS
– Automobile
– Habitation
– Plaisance
– Moto / 2 Roues / Quad
– Immeuble
– Loyers impayés
– Propriétaire non occupant
L’ASSURANCES DE PERSONNES
– Santé
– Invalidité
– Décès et dépendance
– Garantie accident de la vie
– Indemnités journalières
– Épargne Placement
– Retraite
– Garantie Homme clé
– Protection juridique
L'ENTREPRISE
– Responsabilité du dirigeant
– Garanties croisées entre associés
– Couverture des charges fixes en cas d’arrêt de travail du dirigeant
– Multirisques Professionnels
– Garage
– Responsabilité civile
– Santé / Prévoyance collectives
– Epargne salariale
– Protection juridique
– Flotte auto – Police mission
– Perte d’exploitation
– Bris de machine
– Tous risques informatique – Cyber risque
– Garantie Chômage dirigeant
– Marchandises transportées
– Risques Pollutions
– Dommage ouvrage
– RC Décennale
– Tous risques chantier

Retrouvez toutes nos prestations
dans notre catalogue.
A lire sans modération !