LA DÉONTOLOGIE
La charte Triceps
TRICEPS repose sur un collectif de professionnels respectueux d’une charte interne liée aux critères et process du métier.
Plus d'info
• La distribution de produits d’assurances, financiers et/ou issus du conseil en gestion de patrimoine est très encadrée en France, TRICEPS applique les normes règlementaires notamment en suivant les directives des associations de la profession comme la CNCGP auquelle le réseau adhère.
• Nous mettons à jour nos documents de relation client au gré des évolutions réglementaires et suivons les étapes requises de l’entrée en relation à la livraison du service et dans le suivi.
Au sein de Triceps nous disposons des différentes habilitations :
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• Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP)
• Conseil en Investissement Financier (CIF)
• Carte T (immo)
Nos conseillers fonctionnent selon le process le plus riguoureux (CIF) quelque soit leur mission auprès des clients.
Afin de vous apporter une stratégie à 360°, votre conseiller référent se rapprochera des experts du pôle de compétences concerné quand le domaine n’est pas sa spécialité.
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TRICEPS ADHÈRE
À LA CNCGP
KESAKO ? La CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), créée en 1978, est le syndicat représentatif de la profession de conseils en gestion de patrimoine. En tant qu’association de CIF (conseiller en investissements financiers), la CNCGP est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Elle a pour missions de promouvoir la profession de CGP, de défendre ses intérêts et d’accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur activité professionnelle. www.cncgp.fr
LES 10 COMMANDEMENTS DU CONSEILLER TRICEPS
